После свадьбы, Белла и Эдвард отправляются в медовый месяц на остров Эсми, где Эдвард согласился превратить Беллу, но когда девушка чувствует недомогание, он с радостью откладывает это дело, ссылаясь на слабость её организма, что такой нагрузки она просто не выдержит. Белла расстроена, что снова приходится всё отменять, однако с каждым днём  ей становится всё хуже…
В то же время, Джаспер нежно наедине прощается с Элис, а затем и со всеми Калленами и уезжает навестить старых знакомых Питера и Шарлоту. Каллены беспокоятся, зная образ их жизни, опасаясь, что они могут подтолкнуть его к прежней, «невегетарианской» жизни.
Однако Элис уверенна в своей половинке, зная, что Джаспер не предаст родных и её. Его поездка обещает быть удачной. Однако вскоре, Элис видит в одном из своих видений Марию. Не самое подходящее время и место для встречи старых «друзей»…
Через некоторое время Эдвард сообщает, что состояние Беллы ухудшается и они намерены в скором времени вернуться обратно в Форкс. Каллены обеспокоены.
В череду видений Элис, попадают картинки с счастливыми Эмметом и Розалии, которые направляются в городок, чтобы навестить семью. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, вряд ли они могут рассчитывать на тёплый приём...

Примечание:

Формально старшие дети доктора Каллена, а именно Эммет и Розали, окончив школу уехали учиться в университет, ближе к северной части материка, купили там дом и полностью переехали из Форкса.